文丨張睿

【億邦原創(chuàng)】協(xié)同辦公軟件“三國殺”在2023年講了點新故事。

故事的關(guān)鍵詞是“AI”，大語言模型在文字、圖片生成處理方面的巨大優(yōu)勢使其天然適用于辦公場景。這一年，釘釘和飛書都在積極將AI能力融入自家產(chǎn)品體系，為新一輪的用戶增長和商業(yè)化鋪就道路。

截止到2023年年末，釘釘用戶數(shù)達(dá)7億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)達(dá)2500萬。飛書未公布最新用戶數(shù)量，根據(jù)第三方機構(gòu)QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年9月，釘釘MAU（月活躍用戶數(shù)）為2.2億排名第一，其次是企業(yè)微信1.1億，飛書840萬。

但企業(yè)微信在這個新故事里成了配角，“明明是三個人的電影，我卻始終不能有姓名。”

除了AI，過去一年協(xié)同辦公軟件在產(chǎn)品、商業(yè)化、平臺化方面都有新的進(jìn)展。本文將梳理這些變化，期待它們在2024年將帶來新的亮點。

01

全面擁抱AI

2023年3月16日，微軟發(fā)布接入GPT-4的Microsoft 365 Copilot，將大型語言模型的能力，與Microsoft 365應(yīng)用相結(jié)合，幫助用戶快速處理辦公場景下的資料匯總、文件起草等工作，比如根據(jù)Excel數(shù)據(jù)撰寫Word報告，或者根據(jù)Word文檔創(chuàng)建PowerPoint演示文稿。

微軟CEO納德拉在Microsoft 365 Copilot發(fā)布視頻中表示：“今天是一個里程碑，意味著我們與電腦的交互方式邁入了新的階段，從此我們的工作方式將永遠(yuǎn)改變，開啟新一輪的生產(chǎn)力大爆發(fā)?！?/p>

事實確如納德拉所言，AI大模型帶來的生產(chǎn)力變革，成為2023年協(xié)同辦公軟件最大的機遇和變量。

4月11日，飛書率先宣布將推出智能AI助手“My AI”，包括自動匯總會議紀(jì)要、創(chuàng)建報告、優(yōu)化和續(xù)寫文字內(nèi)容，也可以通過對話形式，幫助用戶自動創(chuàng)建日程、搜索公司內(nèi)部知識庫等功能。

4月18日，釘釘總裁葉軍（不窮）在阿里釘峰會上宣布釘釘已接入阿里巴巴通義千問大模型，并且演示了正在測試中的斜杠“/”，用戶輸入“/”可喚起10余項AI能力，如自動整理群聊要點，生成待辦、預(yù)約日程等。

同一天，金山辦公和印象筆記也發(fā)布了各自的AI功能：“WPS AI”和“印象AI”。

行動最積極的飛書和釘釘，在接下來的一年中動作不斷，將AI功能從測試推向全面落地。

5月底，釘釘面向企業(yè)用戶啟動斜杠“/”邀請測試，邀測開放了釘釘群聊、文檔、視頻會議及應(yīng)用開發(fā)等場景，涉及文生文、文生圖、摘要總結(jié)和應(yīng)用生成等多種AI能力。

8月22日的2023年釘釘生態(tài)大會上，葉軍公布，釘釘已有17條產(chǎn)品線、55個場景全面接入大模型，完成智能化再造。

釘釘同時面向生態(tài)伙伴和客戶開放智能化底座AI PaaS，包括模型調(diào)度平臺、模型訓(xùn)練平臺、插件開發(fā)平臺，生態(tài)伙伴和客戶可基于其開發(fā)各類 AI 應(yīng)用；釘釘還公布了AI版本的定價方案：在釘釘專業(yè)版年費9800元基礎(chǔ)上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調(diào)用額度。

11月22日的產(chǎn)品發(fā)布會上，飛書發(fā)布搭載在飛書7上的全新AI產(chǎn)品——飛書智能伙伴，用戶可以自主創(chuàng)建人物角色，根據(jù)需求在對話框中發(fā)出指令，用于內(nèi)容創(chuàng)作、內(nèi)容總結(jié)、數(shù)據(jù)分析、場景構(gòu)建、系統(tǒng)搭建等業(yè)務(wù)場景，

飛書還同步發(fā)布了智能伙伴創(chuàng)建平臺，即使沒有專業(yè)技術(shù)背景的人，也能通過該產(chǎn)品創(chuàng)建智能伙伴。此次發(fā)布后，飛書為付費企業(yè)免費提供測試，對外則開放10000個名額試用申請。

2024年1月9日，在釘釘7.5產(chǎn)品發(fā)布會上，釘釘正式發(fā)布全新智能化產(chǎn)品——AI助理，釘釘AI助理具備感知、記憶、規(guī)劃和行動能力，可以與釘釘上的第三方應(yīng)用、企業(yè)自建應(yīng)用結(jié)合。

釘釘AI助理分為企業(yè)AI助理和個人AI助理。用戶可以在AI助理頁面一鍵創(chuàng)建個性化的AI助理。

葉軍表示，釘釘AI助理在共創(chuàng)階段已經(jīng)有70萬家企業(yè)真實使用。

同時，葉軍宣布釘釘將推出AI助理市場，未來三年，將有1000萬個AI助理在該市場使用和交易。

不過在這場全面擁抱AI的追逐賽中，沒有出現(xiàn)企業(yè)微信的身影?！捌髽I(yè)微信雖然對AI技術(shù)有所關(guān)注，但在當(dāng)下階段并不會著急使用AI技術(shù)。以人為本、更加相信人的力量，是企業(yè)微信一直以來的態(tài)度?！痹谌涨芭e辦的2023實干企業(yè)家峰會上，企業(yè)微信行業(yè)拓展總經(jīng)理陸昊如是說。

02

產(chǎn)品及組織調(diào)整

在產(chǎn)品層面，釘釘和飛書在2023年均有調(diào)整。

釘釘在2023年3月全資收購了協(xié)同文檔“我來wolai”，我來wolai創(chuàng)始人馬銳拉加入釘釘負(fù)責(zé)個人版的設(shè)計與開發(fā)。

2023年8月，釘釘個人版啟動內(nèi)測，并面向全網(wǎng)開放申請。其特點一是文檔整合了wolai的信息塊（Block）編輯能力，其二是支持用戶基于“阿里系大模型”自主設(shè)定角色化的AI機器人助理。

2024年1月4日釘釘個人版正式全量上線，iOS、安卓、Mac、Windows四端全面開放，并且有由阿里鹿班AI 、螞蟻、通義萬相等提供的多個AI Agent工具，提供AI寫真、數(shù)字分身、AI作畫、AI律師等多項服務(wù)。

飛書則在2023年6月，將旗下的大綱筆記產(chǎn)品“幕布”出售給flomo浮墨筆記。flomo創(chuàng)始人劉少楠在即刻表示，幕布將繼續(xù)獨立運營，不會和其他產(chǎn)品整合或打通，基于大綱筆記的定位，繼續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新。

幕布于2018年被字節(jié)跳動全資收購，兩位聯(lián)創(chuàng)加入飛書參與文檔負(fù)責(zé)思維筆記模塊，在2021年，幕布的兩位聯(lián)創(chuàng)也相繼離開飛書，各自開啟新創(chuàng)業(yè)項目。

實際上，過去幾年，飛書買買買動作不斷，陸續(xù)或投資或收購了幕布、朝夕日歷、石墨、黑帕云、堅果云、藍(lán)貓微會等。

值得一提的是，阿里巴巴曾在2018年收購項目管理工具Teambition，后者與釘釘融合成為集項目、任務(wù)協(xié)同于一體的數(shù)字化協(xié)同工具“釘釘項目”，Teambition創(chuàng)始人齊俊元加入阿里智能云事業(yè)群，負(fù)責(zé)阿里云開發(fā)者套件、釘釘協(xié)作套件和阿里云盤等數(shù)款產(chǎn)品。2021年，齊俊元從阿里云離職。

2023年1月，齊俊元加入飛書，主導(dǎo)了飛書7.0的版本的升級。最新消息是，齊俊元已轉(zhuǎn)崗至字節(jié)跳動AI部門Flow。

不過，2023年釘釘最大的變化是從阿里云獨立。

2019年6月，釘釘被并入阿里云智能事業(yè)群，釘釘CEO陳航向阿里巴巴集團CTO兼阿里云智能事業(yè)群總裁匯報。2020年6月的阿里云峰會上，“云釘一體”被正式提出。同年9月，“云釘一體”戰(zhàn)略正式落地，釘釘升級為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合。

2023年8月，釘釘從阿里云智能集團中分拆，獨立發(fā)展，成為阿里集團“1 6 N”組織架構(gòu)中N公司之一，一方面降低阿里云的投入成本，另一方面也給釘釘?shù)陌l(fā)展創(chuàng)造了空間。

03

商業(yè)化加速

如果說2022年是協(xié)同辦公軟件的商業(yè)化元年，那么2023年就是它們商業(yè)化加速的一年。

2023年2月，謝欣在飛書內(nèi)部員工會上宣布，飛書2022年ARR（Annual Recurring Revenue，年度經(jīng)常性收入，也被稱為SaaS云上訂閱收入）達(dá)1億美元，較2021年增長2.7倍。

此前，飛書的收費產(chǎn)品主要包括飛書OKR、飛書People，以及1080P高清畫質(zhì)視頻會議等，飛書OKR企業(yè)版收費標(biāo)準(zhǔn)是一年420元/人，飛書People標(biāo)準(zhǔn)版則面向中小企業(yè)免費開放。

2023年4月，飛書開始實施新的收費方案，按商業(yè)、專業(yè)、旗艦不同版本收取不同等級的費用，同時原先的部分免費功能受到了限制：飛書文檔的存儲空間從50G變10G，妙記存儲空間變?yōu)?G，多維表格中甘特圖功能不再免費使用，聊天記錄的儲存從永久免費變成180天。

釘釘?shù)氖召M版本開始于2022年3月，在免費版的基礎(chǔ)上，釘釘分別針對中小企業(yè)、中大企業(yè)、超大企業(yè)，推出專業(yè)版（每年9800元）、專屬版（每年10萬元起）、專有版（每年100萬元起）。此外，釘釘?shù)倪€有兩個收入來源：平臺分潤模式，以及硬件許可模式。

2022年9月，釘釘總裁葉軍在接受媒體采訪時曾表示，釘釘?shù)臓I收增速超過三位數(shù)，收入總額暫時不高，但毛利率很高，超過軟件行業(yè)平均水平。

2023年8月22日的2023年釘釘生態(tài)大會上，釘釘公布了其商業(yè)化進(jìn)展：截至2023年3月末，釘釘付費企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家，其中，小微企業(yè)占比58%，中型企業(yè)占比30%，大型企業(yè)占比12%；釘釘付費DAU（日活躍用戶）超過2300萬，ARR（年度經(jīng)常性收入）超過1億美元。

會上釘釘還率先給出了行業(yè)內(nèi)首個大模型落地應(yīng)用場景的商業(yè)化方案：在釘釘專業(yè)版年費9800元基礎(chǔ)上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調(diào)用額度；在專屬釘釘年費基礎(chǔ)上，增加20000元即可獲得45萬次大模型調(diào)用額度。

企業(yè)微信在2022年5月把收費模式從原有按照應(yīng)用收款資金比例收取的“平臺技術(shù)服務(wù)費”替換為按服務(wù)商接口調(diào)用收取的“平臺接口調(diào)用許可費”。

2023年5月，企業(yè)微信調(diào)整了收費方案，每家企業(yè)可添加進(jìn)企微的聯(lián)系人和進(jìn)群的總?cè)藬?shù)（好友數(shù) 群人數(shù)），2000以內(nèi)免費，超過2000按照0.1元/人收費。

2024年1月9日，企業(yè)微信在合作伙伴內(nèi)部交流會上透露了今年的盈利目標(biāo)。據(jù)第一財經(jīng)報道，企業(yè)微信副總裁李致峰在上述交流會上稱，企業(yè)微信有信心今年在三大家（釘釘、企業(yè)微信、飛書）中率先實現(xiàn)盈利。

04

從SaaS到PaaS

事實上，“協(xié)同辦公軟件”已經(jīng)不能準(zhǔn)確形容這些公司，因為它們的業(yè)務(wù)早已從聊天、會議、文檔、審批的基礎(chǔ)SaaS功能走向可定制、可開發(fā)的PaaS平臺。

2023年3月22日，在“飛書未來無限大會”上，飛書CEO謝欣發(fā)布了“業(yè)務(wù)三件套”：多維表格、應(yīng)用引擎、集成平臺。通過多維表格，企業(yè)員工可以自主搭建輕型業(yè)務(wù)應(yīng)用，通過應(yīng)用引擎，企業(yè)技術(shù)人員可以聚焦20%核心業(yè)務(wù)部分，通過集成平臺，企業(yè)原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)可與飛書賬號、數(shù)據(jù)、流程打通，將分散在各個系統(tǒng)的流程聚合在一起。

據(jù)了解，飛書集成平臺上已有100多個系統(tǒng)連接器，支持了大部分主流系統(tǒng)，比如用友、金蝶、SAP、Salesforce、Jira、MySQL等。此外，它還提供了70多個開箱即用的集成方案，如ERP、CRM、審批等集成方案，可以大幅降低集成成本。

這一動作意味著，飛書已經(jīng)從協(xié)同工具往平臺軟件的方向演進(jìn)。飛書CEO謝欣表示，飛書已經(jīng)完成了從SaaS應(yīng)用走到PaaS層的階段，成為平臺型的應(yīng)用?！傲奶?、文檔、視頻會議，是通用SaaS這一層，再到現(xiàn)在的多維表格、應(yīng)用引擎和集成平臺，是為客戶打造個性化業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)?！?/p>

與飛書在PaaS方向淺淺試水不同，釘釘已經(jīng)分步實施、搭建了更完善的PaaS生態(tài)。

釘釘PaaS化之路包括三個階段：

· 2021年釘釘提出低代碼（APaaS）革命，推出低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺“宜搭”，走出PaaS化的第一步；

· 2022年3月22日，釘釘在2022年生態(tài)大會上宣布全面開放生態(tài)，提出“PaaS First Partner First”戰(zhàn)略，明確“釘釘只做一件事，就是PaaS化”，推出bPaaS（酷應(yīng)用）、iPaaS（連接平臺）、dPaaS（數(shù)據(jù)平臺）等，不斷向生態(tài)伙伴開放底座能力；

· 2023年8月22日，釘釘宣布開放AI PaaS，這是PaaS化的第三步?；贏I PaaS將產(chǎn)生的用戶型AI Agent，可以購物，可以訂餐，可以批量完成業(yè)務(wù)流程，可以實現(xiàn)組織管理，實現(xiàn)知識庫管理，或者與外部系統(tǒng)自動化交互。

不過，企微在PaaS方向沒有過多動作，仍然專注于“連接器”角色。