2021制造商在工業(yè)軟件的平均支出首次超過(guò)自動(dòng)化硬件，過(guò)去五年工業(yè)軟件市場(chǎng)比硬件OT少40%，5年后可能是硬件OT的兩倍。

全球的工業(yè)軟件未來(lái)5年CAGR為18%，首次超過(guò)軟件平均CAGR10%。

3、2021全球十大工業(yè)軟件公司：（前五）微軟，SAP，西門(mén)子，亞馬遜，Oracle。

前十中有三家傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入：微軟，亞馬遜，IBM；兩家自動(dòng)化：西門(mén)子和ABB；三家仿真設(shè)計(jì)：達(dá)索、SYNOPSYS和，CADENCE。

前十占據(jù)45%市場(chǎng)份額，行業(yè)展現(xiàn)出寡頭性和快速變化。

4、推動(dòng)工業(yè)軟件市場(chǎng)快速發(fā)展的因素：1）信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化，我國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率73%，關(guān)鍵工具數(shù)控化率52%；2）硬件的虛擬化、軟件化，即上云；3）系統(tǒng)和流程的集成；4）制造商要求透明度和靈活快速反應(yīng)。

5、我國(guó)工業(yè)軟件五個(gè)挑戰(zhàn)：1）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈脆弱；2）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱；3）工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用不充分；4）工業(yè)軟件企業(yè)多半小、散、弱，集中在集成方面；5）工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境需完善。

6、我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的下一步措施：1）引導(dǎo)攻堅(jiān)重點(diǎn)軟件、突破基礎(chǔ)技術(shù)、完善工業(yè)知識(shí)；2）加強(qiáng)供需對(duì)接，在使用中推動(dòng)軟件迭代；3）提升保障能力和創(chuàng)新能力；4）完善開(kāi)放生態(tài)，軟件開(kāi)源；5）提升企業(yè)參與中臺(tái)建設(shè)的積極性；6）積極推及軟件特色名城和工業(yè)軟件名園的建設(shè)工作，現(xiàn)在有14個(gè)軟件名城，其中8家綜合型6家特色，長(zhǎng)沙、重慶、寧波有意向，上海、廣州、深圳、成都實(shí)力強(qiáng).7、我國(guó)工業(yè)軟件現(xiàn)狀：1）包括設(shè)計(jì)仿真類(lèi)軟件、市場(chǎng)控制類(lèi)軟件、經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件以及嵌入式軟件在內(nèi)，2021年市場(chǎng)規(guī)模2500億，占全球市場(chǎng)的8%，增速16%；2）管理強(qiáng)工程弱，中低端市場(chǎng)飽和內(nèi)卷，高端卡脖子缺位；3）工業(yè)軟件攻關(guān)，以大型的央企、龍頭企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、軍工企業(yè)為主；4）國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)、過(guò)去的企業(yè)配資更多帶來(lái)的是熱度和政策導(dǎo)向，真正刺激軟件發(fā)展的是經(jīng)濟(jì)效益，因此油氣存儲(chǔ)系統(tǒng)我們突破快；5）油氣、電力、核電行業(yè)軟件攻關(guān)提升快。

Q&A部分1、解決卡脖子問(wèn)題更多還是靠國(guó)央企，原因一是投入負(fù)擔(dān)重，二是不生產(chǎn)高端裝備就沒(méi)有能力解決軟件上的問(wèn)題。

2、自動(dòng)化企業(yè)轉(zhuǎn)型和傳統(tǒng)IT轉(zhuǎn)型針對(duì)點(diǎn)不同，前者更多是設(shè)備升級(jí)維護(hù)，后者更多是新技術(shù)進(jìn)入制造業(yè)，二者不融合。

3、未來(lái)工業(yè)軟件可能不再具有工具屬性，更多是嵌入式、平臺(tái)式。

4、疫情對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件影響小，因?yàn)閲?guó)內(nèi)沒(méi)有很大的趨勢(shì)變化，軟件企業(yè)自身有彈性，收費(fèi)大部分是一次性買(mǎi)斷。

國(guó)內(nèi)主要問(wèn)題是重硬輕軟，需要實(shí)現(xiàn)高端突破，在細(xì)分領(lǐng)域體現(xiàn)特色。

短期提供數(shù)據(jù)分析和新技術(shù)服務(wù)企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期還是看中端及以上領(lǐng)域的實(shí)力。

介紹部分國(guó)外看趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)看發(fā)展現(xiàn)狀。

近兩年國(guó)際形勢(shì)有較大變化，影響工業(yè)軟件的有四點(diǎn)：新冠疫情，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，中美關(guān)系貿(mào)易戰(zhàn)科技戰(zhàn)，俄烏沖突。

前兩者是全球性影響，使軟件的價(jià)值體現(xiàn)得到提升，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)向好預(yù)期降低，凸顯軟件重要性，對(duì)產(chǎn)業(yè)的直接影響是領(lǐng)域的融合和擴(kuò)張，工業(yè)公司軍備競(jìng)賽是購(gòu)買(mǎi)軟件公司。

去年前半年美國(guó)領(lǐng)先工業(yè)公司有38家軟件企業(yè)的收購(gòu)，為20年來(lái)新高，過(guò)去新高是2002年全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫，此后回落，此次數(shù)量和規(guī)模都創(chuàng)新高。

過(guò)去20年主要投在硬件設(shè)備上，現(xiàn)在工業(yè)公司投資越來(lái)越向軟件公司的收購(gòu)并購(gòu)。

羅克韋爾22億美元收購(gòu)智能化管理平臺(tái)，含MES，ERP和供應(yīng)鏈管理的SaaS平臺(tái)；儀器儀表公司福祿克12億美元收購(gòu)設(shè)備維護(hù)公司，打通全生命周期；艾默生16億美元收購(gòu)電網(wǎng)自動(dòng)化公司，在細(xì)分領(lǐng)域投資；霍尼韋爾13億收購(gòu)專(zhuān)注生命科學(xué)管理的過(guò)程控制公司，將在其他領(lǐng)域做的好的引入工業(yè)領(lǐng)域。

驅(qū)動(dòng)收購(gòu)的原因是，疫情使人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期不樂(lè)觀(guān)，勞動(dòng)力短缺問(wèn)題也帶來(lái)新挑戰(zhàn)，中美較量使全球供應(yīng)鏈出問(wèn)題，美國(guó)要供應(yīng)鏈回流，我國(guó)強(qiáng)練補(bǔ)鏈，工業(yè)公司依靠軟件更好應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷問(wèn)題。

也有數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力，技術(shù)改變生產(chǎn)力和生產(chǎn)工具，改變生產(chǎn)關(guān)系。

軟件為工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造新價(jià)值，打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升資產(chǎn)和市場(chǎng)估值。

軟件提高估值倍數(shù)。

軟件收購(gòu)回到峰值，交易的累計(jì)價(jià)值不斷提高，體現(xiàn)全球工業(yè)與軟件融合的趨勢(shì)。

這是全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的趨勢(shì)之一。

另一趨勢(shì)是軟件公司進(jìn)軍自動(dòng)化。

2021全球10大工業(yè)軟件公司排名中，第一是微軟，以在制造業(yè)10.4%的市場(chǎng)份額超越過(guò)去的第一名SAP，成為世界最大的工業(yè)軟件的供應(yīng)商。

微軟的市場(chǎng)份額主要集中在制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)、數(shù)據(jù)分析、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（國(guó)外工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)多一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多一點(diǎn)）、工業(yè)平臺(tái)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、硬件虛擬化、服務(wù)虛擬化這些領(lǐng)域。

2018年起，谷歌、亞馬遜和微軟都宣布進(jìn)軍工業(yè)制造業(yè)，為石化天然氣和加工制造提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析系統(tǒng)和服務(wù)。

這種傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在工業(yè)界的布局經(jīng)過(guò)3、4年的推進(jìn)，已經(jīng)引起了工業(yè)軟件市場(chǎng)格局的變化。

第二名SAP，第三名是老牌的OT供應(yīng)商西門(mén)子，第四名亞馬遜，它也是成功進(jìn)軍了制造業(yè)，第五名Oracle。

前十里有三家是傳統(tǒng)IT服務(wù)商/軟件服務(wù)商，為微軟、亞馬遜、IBM，主要提供云服務(wù)，都是瞄準(zhǔn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

前十位還有兩家是企業(yè)管理軟件，即企業(yè)管理和數(shù)據(jù)庫(kù)，SAP和Oracle穩(wěn)定前十。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也能看到行業(yè)500強(qiáng)、央國(guó)企、金融能源大企業(yè)的管理和數(shù)據(jù)軟件基本來(lái)自SAP和Oracle，國(guó)內(nèi)公司占據(jù)的是中小企業(yè)市場(chǎng)。

SAP和Oracle這兩年也在向SaaS轉(zhuǎn)型，提供訂閱制服務(wù)，這種商業(yè)模式對(duì)我國(guó)不利，因?yàn)榉?wù)隨時(shí)可能被停止。

前十位里面還有兩家是傳統(tǒng)的自動(dòng)化企業(yè)，西門(mén)子和ABB，由硬件向軟件領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)型，5-10年一直在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，現(xiàn)在在從軟件向平臺(tái)和服務(wù)轉(zhuǎn)，這是大趨勢(shì)。

還有三家是仿真企業(yè)，達(dá)索、SYNOPSYS和CADENCE。

后兩者是EDA龍頭，三家企業(yè)占據(jù)全球95?A市場(chǎng)，他們是其中之二，在中國(guó)占據(jù)98-99%的市場(chǎng)。

達(dá)索設(shè)計(jì)仿真在我國(guó)的使用率也高，尤其是復(fù)雜系統(tǒng)。

仿真設(shè)計(jì)領(lǐng)域的趨勢(shì)是往垂直領(lǐng)域提供端到端的方案，提供垂直領(lǐng)域的全套服務(wù)。

前十位占據(jù)45%的工業(yè)軟件市場(chǎng)份額。

一方面說(shuō)明工業(yè)軟件是寡頭競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，總體規(guī)模不大，細(xì)分領(lǐng)域多，存在隱形冠軍，前十家公司的增長(zhǎng)率差異大，已經(jīng)有傳統(tǒng)IT企業(yè)進(jìn)入，與過(guò)去5年差別已經(jīng)很大，5年后的排名預(yù)計(jì)也會(huì)有很大轉(zhuǎn)變。

第三個(gè)趨勢(shì)是軟件增長(zhǎng)將大大超過(guò)硬件。

2021是工業(yè)軟件轉(zhuǎn)折年。

制造商在工業(yè)軟件的平均支出首次超過(guò)自動(dòng)化硬件，過(guò)去5年工業(yè)軟件的市場(chǎng)比硬件OT市場(chǎng)要小約40%，5年以?xún)?nèi)迅速翻番，現(xiàn)在超越硬件。

有機(jī)構(gòu)推算，軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，全球的工業(yè)軟件未來(lái)5年CAGR為18%，首次超過(guò)軟件平均CAGR10%，也遠(yuǎn)超過(guò)去5年預(yù)計(jì)的6%。

傳統(tǒng)工業(yè)軟件增長(zhǎng)率較低，現(xiàn)在的工業(yè)軟件已反轉(zhuǎn)。

硬件市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，看不出顛覆性技術(shù)和設(shè)備，5年后工業(yè)軟件市場(chǎng)可能是OT硬件的兩倍。

推動(dòng)工業(yè)軟件市場(chǎng)快速發(fā)展的因素：一是信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化。

制造業(yè)資產(chǎn)上線(xiàn)，工人指令和工廠(chǎng)流程自動(dòng)化。

“十四五”規(guī)劃統(tǒng)計(jì)我國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率是73%，關(guān)鍵工具數(shù)控化率是52%，低于領(lǐng)先發(fā)達(dá)國(guó)家，因此上升空間比歐美大。

二是硬件的虛擬化、軟件化，即上云。

軟件和服務(wù)都上云。

軟件上云是架構(gòu)重寫(xiě)問(wèn)題，并不簡(jiǎn)單，所以可能沒(méi)那么快，但是是大趨勢(shì)。

過(guò)去硬件預(yù)算的本地服務(wù)器的錢(qián)現(xiàn)在變成軟件預(yù)算，上云。

三是系統(tǒng)和流程的集成。

現(xiàn)在留有的比過(guò)去更多的API接口，要用來(lái)與客戶(hù)建立端到端的聯(lián)系，要靠軟件實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在對(duì)多功能和高效率交付的軟件需求不斷增大。

還有一部分增加是對(duì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)保護(hù)的需求，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)威脅增多，設(shè)備運(yùn)維檢測(cè)需求增多。

四是制造商對(duì)短期變化和新要求的反應(yīng)，要求透明度和靈活快速反應(yīng)。

因此需要優(yōu)化軟件，目前主要是國(guó)外做，國(guó)內(nèi)做的稍少。

制造也占比高，優(yōu)化的效率折算成金額十分可觀(guān)。

以上是全球視野的三個(gè)趨勢(shì)，工業(yè)企業(yè)收購(gòu)軟件企業(yè)，傳統(tǒng)軟件企業(yè)進(jìn)入自動(dòng)化行業(yè)，軟件的占比超過(guò)硬件。

中美貿(mào)易和俄烏沖突對(duì)我國(guó)影響更直接。

中美可能面臨的技術(shù)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，因此要解決卡脖子問(wèn)題。

關(guān)鍵軟件至基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件，此外受主管部門(mén)關(guān)注的還有開(kāi)源軟件和開(kāi)發(fā)工具鏈，決定產(chǎn)業(yè)技術(shù)走向，是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

工業(yè)軟件領(lǐng)域也有基礎(chǔ)軟件和特殊領(lǐng)域如金融能源的應(yīng)用軟件。

除EDA軟件對(duì)華為外，MATLAB對(duì)軍事院校禁用還展現(xiàn)出一個(gè)信號(hào)，之前一直對(duì)軍工領(lǐng)域禁用，我們現(xiàn)在無(wú)法替代，但必需，要通過(guò)其他方法解決。

還有Figma對(duì)大疆禁用，雖然國(guó)內(nèi)有公司稱(chēng)具備替代能力，但可替代不代表能滿(mǎn)足用戶(hù)需求。

Figma這樣的UI設(shè)計(jì)軟件不存在絕對(duì)卡脖子問(wèn)題，但很大程度取決于功能的強(qiáng)大程度、流暢度、使用體驗(yàn)感、客戶(hù)習(xí)慣，能用和好用是兩個(gè)概念，這種制裁能給國(guó)內(nèi)軟件讓市場(chǎng)，可能會(huì)刺激發(fā)展。

俄烏沖突是與美國(guó)脫鉤的案例。

本次美歐日韓對(duì)俄制裁態(tài)度空前一致，在技術(shù)制裁上展示了前所未有的合作。

此外還有主動(dòng)的商業(yè)封殺行為。

原來(lái)很多卡脖子問(wèn)題產(chǎn)生公司是遵循國(guó)家要求，這次有科技公司主動(dòng)跳出停止服務(wù)，展示了科技公司影響力大。

達(dá)索、SAP、等都對(duì)俄實(shí)施主動(dòng)商業(yè)制裁，影響俄的石油天然氣、銀行、航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展和長(zhǎng)期科技創(chuàng)新。

我國(guó)如何應(yīng)對(duì)“俄烏時(shí)刻”體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的極限思維和底線(xiàn)思維，影響我國(guó)對(duì)工業(yè)軟件發(fā)展的強(qiáng)勢(shì)態(tài)度。

國(guó)家政策導(dǎo)向上首先要解決卡脖子問(wèn)題，這是國(guó)家安全問(wèn)題。

從去年11月工信部印發(fā)的《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃》總結(jié)出現(xiàn)在工業(yè)軟件發(fā)展的五個(gè)挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈脆弱。

現(xiàn)在我國(guó)多為中低端或二次開(kāi)發(fā)展品，中低端市場(chǎng)過(guò)于飽和甚至內(nèi)卷，集成商、新老企業(yè)都參與進(jìn)來(lái)。

EDA、CAD等關(guān)鍵的研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件缺失。

二是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。

核內(nèi)核、核仿真等關(guān)鍵共性技術(shù)不足，底層能力缺失。

三是工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用不充分。

應(yīng)用效率低，國(guó)產(chǎn)軟件應(yīng)用率偏低，還需供需對(duì)接等推進(jìn)應(yīng)用的措施。

四是工業(yè)軟件企業(yè)多半小、散、弱，集中在集成方面，能力有待提高。

五是工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境需完善，尤其是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和人才供給這些制約性問(wèn)題。

下一步措施：一是國(guó)家要引導(dǎo)攻堅(jiān)重點(diǎn)軟件，包括集成技術(shù)、設(shè)計(jì)仿真、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化、工業(yè)系統(tǒng)嵌入式這種關(guān)鍵短板，也要突破基礎(chǔ)技術(shù)，包括三維幾何建模引擎以及約束求解引擎、以及集成電路仿真驗(yàn)證等關(guān)鍵組件，以及工業(yè)知識(shí)、工業(yè)機(jī)理的總結(jié)、梳理，算法庫(kù)、組件庫(kù)、通用模型庫(kù)的建設(shè)，這些是攻堅(jiān)指導(dǎo)方向。

二是加強(qiáng)供需對(duì)接。

好的軟件都是用出來(lái)的，軟件需要迭代。

比如我們的航天事業(yè)幫助CATIA軟件迭代。

我們現(xiàn)在還是對(duì)國(guó)外軟件的寬容度更高，這是一個(gè)問(wèn)題。

我們要推進(jìn)工業(yè)軟件重點(diǎn)行業(yè)和場(chǎng)景的應(yīng)用，要鼓勵(lì)應(yīng)用企業(yè)和工業(yè)企業(yè)要聯(lián)合進(jìn)行開(kāi)發(fā)迭代，而且要建適配機(jī)制，開(kāi)展適配通關(guān)，做測(cè)試評(píng)估、服務(wù)保障，加強(qiáng)這方面的能力。

特別要加強(qiáng)半導(dǎo)體、航天航空和新基建領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)支撐。

三是提升地方政府保障水平和強(qiáng)化創(chuàng)新能力，包括打擊盜版、人才培養(yǎng)、人才引進(jìn)、特色學(xué)院建設(shè)方面。

四是完善開(kāi)放生態(tài)，軟件開(kāi)源。

開(kāi)源是產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，工業(yè)軟件要用到，基礎(chǔ)軟件用得更多。

五是提升企業(yè)參與中臺(tái)建設(shè)的積極性，鼓勵(lì)工業(yè)軟件內(nèi)部孵化并且獨(dú)立分拆工業(yè)軟件企業(yè)，也鼓勵(lì)大型工業(yè)企業(yè)去整合行業(yè)資源，支持中小企業(yè)在特定領(lǐng)域開(kāi)展工作，深耕特定的行業(yè)領(lǐng)域。

六是積極推及軟件特色名城和工業(yè)軟件名園的建設(shè)工作。

軟件名城名園都是工信部重點(diǎn)工作之一，軟件名城是授牌以軟件為主攻方向的城市，現(xiàn)在全國(guó)已經(jīng)有14家，其中8家綜合型6家特色。

特色有細(xì)分方向，無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)，青島工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，長(zhǎng)沙、重慶、寧波有意向，在申請(qǐng)，會(huì)有產(chǎn)業(yè)集群。

在工業(yè)軟件方面比較有實(shí)力的城市，還是上海、廣州、深圳、成都，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較強(qiáng)，有工業(yè)軟件發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，尤其是上海和深圳。

軟件名園現(xiàn)在主要是業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去是雙跨平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)示范，試點(diǎn)示范已經(jīng)進(jìn)入到大規(guī)模推進(jìn)應(yīng)用的情況下，所以現(xiàn)在各地看到建園區(qū)的應(yīng)用。

我國(guó)工業(yè)軟件現(xiàn)狀：增速高，傳統(tǒng)工業(yè)軟件16%，主要是設(shè)計(jì)仿真類(lèi)軟件、市場(chǎng)控制類(lèi)軟件、經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件以及嵌入式軟件，不包括制造業(yè)上云、數(shù)據(jù)分析、硬件虛擬這些新興的類(lèi)別，這些類(lèi)別我國(guó)都是小企業(yè)，加入差別也不大。

按這個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑的2021年市場(chǎng)規(guī)模是2500億元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的8%。

管理軟件強(qiáng)、工程軟件弱，低端軟件多、高端軟件少的現(xiàn)狀沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，產(chǎn)品多數(shù)都集中在經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)、中低端嵌入式這些門(mén)檻比較低的軟件類(lèi)型，就有產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷的情況。

而高端軟件市場(chǎng)還是以國(guó)外為主，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不具備這種產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，“卡脖子”產(chǎn)品缺位。

近兩年工信和科技部有專(zhuān)項(xiàng)支持工業(yè)軟件攻關(guān)，以大型的央企、龍頭企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、軍工企業(yè)為主。

原因一是國(guó)外工業(yè)軟件大部分起源于政府研發(fā)或者有商業(yè)能力的工業(yè)巨頭，我國(guó)工業(yè)軟件起步晚，模仿遵從前人的經(jīng)驗(yàn)，但我們的央國(guó)企自發(fā)創(chuàng)新不如國(guó)外，因此也有政策調(diào)整、專(zhuān)項(xiàng)導(dǎo)向來(lái)激發(fā)創(chuàng)新；二是我國(guó)缺少具有自主創(chuàng)新能力的大型自動(dòng)化或工程企業(yè)，缺少工業(yè)軟件研發(fā)主力軍，還存在軟硬協(xié)同問(wèn)題；三是軟件的維護(hù)和研發(fā)費(fèi)用很高，產(chǎn)值很小，收益期很長(zhǎng)，小企業(yè)無(wú)法承擔(dān)。

國(guó)外企業(yè)一方面利用這個(gè)建生態(tài)，這是大廠(chǎng)做法，還有一些企業(yè)通過(guò)個(gè)性化定制賺錢(qián)，賺取比較少的利潤(rùn)。

但開(kāi)發(fā)門(mén)檻高，企業(yè)動(dòng)力不足。

真正刺激工業(yè)軟件發(fā)展的，不一定是國(guó)家的專(zhuān)項(xiàng)。

過(guò)去十幾年給企業(yè)配資，不是真正夠用的錢(qián)，但是它往往帶來(lái)的是一種熱度、是一種政策導(dǎo)向，真正促進(jìn)企業(yè)去發(fā)展工業(yè)軟件的還是經(jīng)濟(jì)效益。

比如油氣存儲(chǔ)的控制系統(tǒng)，過(guò)去兩外企壟斷，一家法國(guó)的、一家加拿大的，但是他們不賣(mài)給我們軟件，只賣(mài)工程，我們建油站或者每次升級(jí)都得付費(fèi)，動(dòng)輒就是幾億、幾十億，有了經(jīng)濟(jì)效率的驅(qū)動(dòng)，我們?cè)鐜啄昃凸タ肆思夹g(shù)壁壘，而且在中石油內(nèi)部都是免費(fèi)用的，用到外企、電網(wǎng)什么的可能才收費(fèi)。

這種研發(fā)在存儲(chǔ)行業(yè)積極性較高，因?yàn)槟芄?jié)約大量成本，石化煉化等靠賺加工費(fèi)為主的行業(yè)積極性不如他們。

有些細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)已經(jīng)獲得市場(chǎng)青睞，這些企業(yè)雖然不一定解決“卡脖子”問(wèn)題，但是它是市場(chǎng)先行者，在壯大行業(yè)方面的作用還是不可或缺的。

這兩年在發(fā)展生產(chǎn)制造內(nèi)軟件的攻關(guān)有成效，提升能力最快的就是油氣行業(yè)，電力核電的情況也差不多，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的應(yīng)用，如小型PLC、工廠(chǎng)級(jí)的控制系統(tǒng)。

有些工藝是慢過(guò)程的，我們用國(guó)產(chǎn)軟件基本上沒(méi)有什么問(wèn)題，有些工藝是快過(guò)程的，像鋼鐵、機(jī)械制造，國(guó)產(chǎn)的工業(yè)軟件是跟國(guó)外還是差距的，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品力比較高的問(wèn)題，但也不是不能用，是卡不“死”我們的，有工藝提升的空間。

這個(gè)領(lǐng)域的短板是高端的嵌入式軟件、生產(chǎn)優(yōu)化類(lèi)的軟件等復(fù)雜流程領(lǐng)域的控制軟件，主要原因是工藝缺失，傳感器、執(zhí)行器、控制器用的都是國(guó)外的，有兼容問(wèn)題。

真正“卡脖子”最嚴(yán)重的是高端設(shè)計(jì)、仿真類(lèi)的軟件，這方面我們的攻關(guān)只能算剛剛起步，原因是我們產(chǎn)品與國(guó)外的差距還是比較大的，需要長(zhǎng)期的攻堅(jiān)克難才會(huì)有這種成效，短短的幾年也展現(xiàn)不出來(lái)；而且國(guó)外也在持續(xù)發(fā)力，在高位不斷創(chuàng)新架構(gòu)和設(shè)計(jì)理念，我們是在別人基礎(chǔ)上的修補(bǔ)，理念和架構(gòu)都跟不上；我們?nèi)笔Чに囍R(shí)、機(jī)理、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)知識(shí)。

Q&AQ：未來(lái)工業(yè)軟件的攻堅(jiān)主要靠傳統(tǒng)龍頭還是新銳，靠國(guó)央企還是民企？

更看好自動(dòng)化公司轉(zhuǎn)型，還是傳統(tǒng)IT企業(yè)轉(zhuǎn)型工業(yè)軟件更有前景？

A：真正“卡脖子”的東西肯定不會(huì)靠新銳力量，我們?cè)瓌t上覺(jué)得必須得靠龍頭企業(yè)或者國(guó)家隊(duì)，或者大型的工業(yè)企業(yè)來(lái)攻堅(jiān)克難，重點(diǎn)是激發(fā)能力和創(chuàng)新動(dòng)力，這種投入不是一般新興領(lǐng)域負(fù)擔(dān)得起的。

企業(yè)可能在個(gè)別領(lǐng)域有創(chuàng)新或突破，但不是真正解決卡脖子問(wèn)題。

真正“卡脖子”的就是高端的東西，高端軟件用在高端裝備上，不生產(chǎn)高端裝備肯定沒(méi)有能力解決高端裝備的問(wèn)題。

自動(dòng)化公司轉(zhuǎn)型和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉(zhuǎn)型針對(duì)點(diǎn)不同。

軟件企業(yè)進(jìn)入自動(dòng)化領(lǐng)域是新趨勢(shì)，更多提供上層服務(wù)，讓AI等新技術(shù)進(jìn)入制造業(yè)企業(yè)，但很難進(jìn)入工廠(chǎng)層生產(chǎn)層。

傳統(tǒng)的自動(dòng)化設(shè)備很多的升級(jí)、維護(hù)，還是要靠老的自動(dòng)化企業(yè)來(lái)做。

這兩個(gè)方向現(xiàn)在還是不融合的，過(guò)去IT和OT融合的不好，以后會(huì)有更多合作，但目前不會(huì)有直面競(jìng)爭(zhēng)。

工業(yè)軟件以后可能不再具有工具屬性，更多的是內(nèi)在嵌入式或隱匿平臺(tái)方式，真正實(shí)現(xiàn)這些才能實(shí)現(xiàn)軟甲企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的融合。

Q：疫情對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的影響？

哪個(gè)環(huán)節(jié)影響更大？

A：國(guó)內(nèi)還沒(méi)有很大的趨勢(shì)變化，受疫情影響小。

軟件企業(yè)自身有彈性，受外界沖擊較小，收費(fèi)模式和來(lái)源大部分是一次性買(mǎi)斷，可能不受到一段時(shí)間內(nèi)疫情的影響。

主要的影響在于中低端內(nèi)卷、競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的，難以實(shí)現(xiàn)突破。

國(guó)外沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題，他們主要是疫情影響數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及錢(qián)投不出去，就投入軟件這一有彈性的蓄水池。

國(guó)內(nèi)還是重硬輕軟，軟件的定價(jià)、定值、估值對(duì)我們國(guó)家本來(lái)就是一個(gè)難點(diǎn)，因?yàn)檐浖冀K沒(méi)有達(dá)到更好的創(chuàng)造，軟件不掌控生態(tài)，與國(guó)外不在一個(gè)維度。

國(guó)內(nèi)需要實(shí)現(xiàn)高端突破，或者在細(xì)分領(lǐng)域有特色企業(yè)，提供服務(wù)性質(zhì)的數(shù)據(jù)分析、新技術(shù)應(yīng)用的企業(yè)，可能短期內(nèi)會(huì)更容易體現(xiàn)出來(lái)這種優(yōu)越程度，但長(zhǎng)期看，還是要有比較有實(shí)力的，至少在中端朝上領(lǐng)域里面有發(fā)展的。

紀(jì)要來(lái)源：【文八股調(diào)研】